IBM no va a hacer un giro al alza

IBM acaba de mostrar a los inversores la estadística pésima que revela la reducción de ventas. Antes de publicación del informe mercado esperaba que IBM había logrado bajar la caída de ventas que duraba 6 años y que las nuevas tecnologías como computación en la nube, inteligencia artificial y el sistema de seguridad de red apoyarían la dinámica positiva.
Sin embargo, la verdad es diferente. IBM todavía trata de abandonar su estrategia de hacer negocio que apuesta al crecimiento debido al trabajo de mainframes (enormes computadoras que permiten procesar datos a las compañías). IBM informó que sus ingresos en el tercer trimestre bajaron 2,1% hasta 18,8 mil millones de dólares (300 millones de dólares por debajo de las proyecciones de expertos). Los ingresos generados con el sector de la nube se aumentaron en 10% hasta 4,5 mil millones de dólares, pero tal dinámica es dos veces inferior al crecimiento de 20% registrado en el segundo trimestre. El sector de soluciones cognitivas que incluye el desarrollo de la inteligencia artificial y del super-ordenador Watson también se redujo 5% anual.
Inversores están decepcionados con los resultados de la empresa. Por lo tanto, las acciones de IBM bajaron de una manera dramática. Según Libertex, cada acción ahora cuesta 130,5 dólares. Parece que ahora invertir en IBM es una apuesta muy mal calculada. Ahora hay más competencia en el sector: las tecnologías de IBM no son innovadoras ya y pueden ser reproducidas por sus rivales – Amazon y Alphabet. La única ventaja de acciones de IBM es alto rendimiento. Los dividendos llegan a 5% y hasta ahora se pagan regularmente. No obstante, la regularidad de pagos de dividendos ahora es cuestionable. El principal producto de la empresa, los mainframes, ahora se sustituyen con las tecnologías de la nube.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
Libertex es una de las plataformas más modernas e innovadoras en el mundo del trading. Para ver más señales les invitamos a suscribirse a Periscope: www.periscope.tv/libertexesp/ Atención: Rentabilidad en el pasado no significa la rentabilidad en el futuro. Cualquier pronóstico tiene solo un carácter informativo, y no es una garantía.

Factores relevantes para América Latina

Mercados latinoamericanos siguen bajo la presión del petróleo cuyo precio se disminuye. Además, la actitud de los inversores se hace cada día más cuidadosa, porque las perspectivas de crecimiento de la economía mundial son ambiguas.
Los scouts financieros siguen preocupados por los indicadores económicos de China. A pesar de que después de la publicación del PIB débil el presidente del Banco Nacional de China prometió apoyar la economía del país, los inversores siguen preocupados que el impacto del conflicto comercial con EE.UU. será demasiado fuerte. Es que cada medida de apoyo tomada por gobierno chino se considera como una señal de que las autoridades tratan de desacelerar su caída y protegerla de los factores externos negativos.
A pesar del daño producido por el conflicto comercial con EE.UU. las autoridades chinas siguen con los discursos bien duros. Dicen que no temen que EE.UU. desate una guerra comercial, aunque Washington es el principal socio comercial de China.
Se ha acumulado muchos factores negativos en Europa que preocupan a los inversores en mercados latinoamericanos. Es la cuestión del presupuesto de Italia, así como el Brexit, que puede ser duro, es decir, sin acuerdo.
Además, la situación es tensa en el mercado mundial de petróleo. Arabia Saudita puede reducir el volumen de suministros si EE.UU. introducen nuevas sanciones.
En la región de Amèrica Latina tambièn hay muchos problemas. Venezuela está en el medio de la crisis cambiario. Argentina ya logró tranquilizar su moneda nacional, pero ya se ha perdido la mitad de su valor.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Oro se cruzó en el camino de dólar
XAU/USD está creciendo últimamente, y parece que es un buen activo-refugio en comparación con Bitcoin. En abril-septiembre el metal precioso bajaba frente al dólar en el contexto de la escalada de conflictos comerciales, pero ahora los inversores están interesados en comprar oro. El mercado global a partir del septiembre ha perdido 6,7 trillones de capitalización, lo que volvió el oro a los máximos de tres últimos meses.
Ahora los inversores no tratan de predecir el comportamiento de un instrumento particular, ellos diversifican y aumentan la proporción de los activos refugios. Lo mismo hacen los especuladores y los bancos centrales que empezaron a comprar más metales preciosos por primera vez desde 2013. Conforme a la empresa Metals Focus Ltd, este indicador crecerá hasta 450 toneladas en comparación con 375 toneladas del año pasado. El más activo es el banco central de Rusia que compra 20 toneladas al mes. Los reguladores de Polonia y Hungría sorprendieron a los inversores al comprar oro por primera vez en muchos años.
La necesidad de diversificar se debe a los riesgos de la corrección de índices bursátiles estadounidenses. Las proyecciones de ganancias corporativas de +18-25% son excesivamente ambiciosas. Si las expectativas no se cumplen, las acciones bajarán. S&P 500 es presionado por las dudas de que la economía de EE.UU. crezca con la misma velocidad y que las condiciones financieras se endurezcan en el contexto de normalización de la política monetaria de la FED. En estos periodos vuelve el interés en las obligaciones, y la caída del rendimiento real de las obligaciones es un factor positivo para el XAU/USD.
Si la economía estadounidense no nos desilusiona, el oro retrocederá, pero volverá a crecer. De hecho, es difícil ser pesimista sobre las perspectivas del oro cuando hay mucha turbulencia en los mercados financieros y el contexto geopolítico pesimista. Este metal precioso puede ganar con la crisis italiana que hace bajar el euro. Si Roma da alusión sobre la ruptura de relaciones con Bruselas, las acciones de la zona de euro bajarán. Por consiguiente, el oro, según el análisis de Libertex, llegará a 1265 dólares, 1290 dólares y 1340 dólares dentro de 1, 3 y 6 meses correspondientemente.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Scouts financieros: Mercados latinoamericanos se alentaron por medidas de las autoridades chinas para apoyar la economía del país
La coyuntura económica mundial apoya a los mercados de América Latina. El gobierno de China aclaró que tomaría medidas para apoyar a la economía nacional que sufría de los aranceles estadounidenses (en diciembre ya se introducirán tarifas adicionales). Son medidas proteccionistas. Bajará 50% el impuesto a los autos comprados en el país. Trabajarán para aumentar el volumen de liquidez en el mercado. Promoverán las recompras de acciones dentro del marco de fusiones y adquisiciones. Es positivo tanto para china, como para el resto del mundo.
Al mismo tiempo la situación en el mercado mundial de petróleo es ambigua. EE.UU. introducirá sanciones contra Irán. Se reducirá el volumen de la oferta. Pero Arabia Saudita promete aumentar la producción para compensar por los volúmenes iranís.
Muy positivo para México y Venezuela es la decisión de Washington de comprar más petróleo en América Latina debido a la sobrecarga de oleoducto canadiense. Las empresas estatales mexicanas y venezolanas envían el petróleo purificado a nivel nacional.
Por fin fue aprobado la ampliación del crédito del Fondo Monetario Internacional para Argentina. El país podrá tomar prestado de hasta 56,3 mil millones de dólares.
Los inversores mexicanos están preocupados por la decisión de AMLO de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. El país podrá ahorras más de 5 mil millones de dólares, pero no se resolverá el problema de sobrecarga del aeropuerto.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Resumen de mercados mundiales

Mercados latinoamericanos crecerán próximamente debido a las noticias positivas de solución del conflicto comercial entre EE.UU. y China. Al mismo tiempo, mercado venezolano está bajo la presión después de introducción de nuevas sanciones.
Como se planea, presidente Trump puede alcanzar un acuerdo con su par chino durante la Cumbre de G20 que se realizará del 30 de noviembre – 1 de diciembre. Los líderes acordaron hacerlo durante sus charlas telefónicas. La perspectiva de negociaciones sino-estadounidenses es muy positiva para los inversores. Pero los scouts financieros señalan que el optimismo debe ser moderado.
Además, hay noticias positivas sobre Brexit. Theresa May acordó que las empresas británicas podrán acceder a los mercados europeos después de la ruptura de relaciones con el bloque comercial.
La caída de precios de petróleo afectará negativamente a los países exportadores de crudo. Inversores ahora están seguros de que no habrá déficit después de la introducción de sanciones estadounidenses contra Irán, ya que Arabia Saudí y Libia compensarán por el volumen perdido.
Mercado venezolano sigue bajo la presión de sanciones estadounidenses. Ahora se bloquearon las operaciones con el oro.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Tremendos resultados de Exxon Mobil y Chevron en el tercer trimestre: valores de ambas empresas empezaron a subir

Alto crecimiento de ganancias y beneficios
Beneficio neto de Chevron se ha duplicado: en el tercer trimestre de 2018 creció 107% (en comparación con el mismo periodo de 2017) hasta 4 mil millones de dólares, conforme al comunicado de prensa. El beneficio neto por cada acción es 2,13 dólares, aunque los analistas esperaban nada más que 2,06 dólares. Ganancias se han aumentado 21,5% hasta 44 mil millones de dólares, pero este indicador no ha alcanzado el nivel esperado. Los especialistas de FactSet pronosticaban que lleguen hasta 46,7 mil millones de dólares.
Beneficio neto de Exxon Mobil ha crecido 57% hasta 6,24 mil millones de dólares, según la página oficial de la empresa. El beneficio por cada acción es de 1,46 dólares frente a las proyecciones de 1,22. Ganancias se han aumentado 25% hasta 76,6 mil millones de dólares, superando 1,2% las proyecciones de analistas.
Nivel de producción
Exxon Mobil tuvo problemas en el segundo trimestre cuando la producción bajó hasta el mínimo de 10 años. Ahora todas las dificultades están resueltas, se produce 3,8 millones de barriles diarios, aunque es 2% menos que el año pasado. El volumen de producción de hidrocarburos líquidos creció 6%, mientras que ahora se produce 4% menos de gas natural.
Los indicadores de operación en el tercer trimestre son muy buenos, indica la cúpula de la empresa. Ahora en Texas y Nuevo México se produce mucho más hidrocarburos. En total en la región operan 38 plataformas de perforación de Exxon, y la oficina de la compañía responsable de la producción de petróleo y gas de esquisto aporta beneficios.
Chevron alcanzó buenos resultados financieros debido tanto al aumento de precios de petróleo, como a la mejor eficiencia de la empresa. Se producen 2,96 millones de barriles diarios. Es el mejor indicador en toda la historia de Chevron.
¿Qué dicen scouts financieros?
Las empresas del sector ahora están muy bien posicionadas – en general, precios de petróleo están creciendo debido a la reducción de la oferta en el mercado mundial. Sin embargo, los inversores no se apuran en comprar valores de las compañías petroleras. Según Libertex, Exxon Mobil ha perdido este año 3,4%, mientras que Chevron – 9%. Los precios de petróleo han crecido 30% este año.
Es decir, nivel de gerencia es muy importante para las empresas del sector. La mayoría de analistas recomienda comprar las acciones de Chevron y quedarse con las acciones de Exxon, esperando un mejor momento para tomar pasos más decisivos.
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Europa sigue el conflicto comercial sino-estadounidense y el proceso de Brexit

Mercados europeos siguen bajo la presión de la incertidumbre acerca de las perspectivas de solución del conflicto comercial entre China y EE.UU. Asimismo, observan las noticias de Brexit y la dinámica de precios de petróleo.
Problemas comerciales sino-estadounidenses siguen siendo el centro de atención de inversores. La información que tenemos es absolutamente ambigua, por lo tanto, mercados se oscilan entre crecimiento y bajada al salir noticia alguna al respecto. No obstante, hay cierto optimismo, porque Trump y Xi pueden llegar a una solución a finales de noviembre cuando se reúnan en Buenos Aires.
Cada día Brexit se transforma en un problema más arduo. Las partes tienen muy poco tiempo para llegar al consenso. Puede haber un Brexit duro, lo que será un fracaso tanto para la Unión Europea, como para el Reino Unido. Sin embargo, las Islas Británicas sufrirán mucho más. Al mismo tiempo ayer Londres y Bruselas acordaron que Gran Bretaña sigue en la unión aduanera al salir de la UE.
Mercado de hidrocarburos es bastante volátil después de la entrada en vigor de sanciones estadounidenses en contra de Irán. Los scouts financieros de Liberte indican que nuevas sanciones reducirán el nivel de oferta, pero no llevarán a un déficit de petróleo. EE.UU. hizo excepciones a varios países – ellos podrán comprar petróleo iraní.
Preparado por Iván Marchena, experto analítico de Libertex
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Bonos de países exportadores de petróleo de América Latina pueden retroceder

Mercados latinoamericanos esperan la solución del conflicto comercial entre Washington y Beijing, así como siguen atentamente las noticias del mercado mundial de petróleo. Por ahora las perspectivas de solución del principal conflicto comercial son ambiguas, las partes no dan señales claras.
Además, el proceso de Brexit influye indirectamente en la dinámica de mercados latinoamericanos. Algunos países analizan si pueden firmar acuerdo de libre comercio con el Reino Unido post-Brexit, por eso Brexit duro no corresponde a los intereses de países de la región (por ejemplo, a Argentina que quiere elaborar un acuerdo comercial entre MERCOSUR y Reino Unido).
En la región están preocupados por el aumento de tasas de interés de EE.UU. El 8 de noviembre se darán a saber los resultados de la reunión de la Reserva Federal. Los scouts financieros de Libertex esperan que esta vez el regulador no va a subir la tasa, manteniendo el nivel de 2-2,25%. Próximo aumento ha de tener lugar en diciembre.
Al mismo tiempo hay muchas causas para la preocupación de inversores en relación con la situación en el mercado mundial de petróleo. La excepción de varios países de sanciones de EE.UU. contra Irán provocó la caída de precios de petróleo. Además, Venezuela redujo 19% las exportaciones de oro negro a EE.UU. debido a la reducción de producción en la zona del Río Orinoco. Sigue cerrado el puerto principal del país después de la avería de agosto.
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